Jeremy Olen, CFA®

Jeremy Olen, CFA®

Managing Partner

As an owner and Managing Partner of The Financial Services Network and Chief Investment Officer of 
Strategic Wealth Advisors Group (SWAG), Jeremy is responsible for supporting all Network advisors 
in how to best leverage investment tools, products and technology to support their practices. 

Additionally, Jeremy leads The Network’s Portfolio Consulting Services Team, providing an à la carte 
virtual CIO service including portfolio design, trading and rebalancing. Jeremy’s prior experience 
includes the establishment and management of a natural resource hedge fund, Stowe Partners LLC, 
has published two indices and launched two ETF’s. 

Jeremy’s career began in the field of technology as an executive and risk manager, successfully 

selling his technology company in early 2000. With a keen interest in investing and a personal track 
record of success, he entered the field of investment management by joining JBT Financial LLC, 

a Michigan-based hybrid RIA. During this period, Jeremy developed the Quantitative Allocation 
Methodology™ for the design and management of investment portfolios. He then expanded his role 
and began managing portfolios as a co-advisor with other advisors and practices within The Network. 

As a result of this expansion, Jeremy relocated to California, and in 2004, he formed Dynamic Capital 

Management (DCM) with a focus on providing financial advisors and advisory firms with portfolio 
management services and support through a multi-custodial Hybrid RIA. In 2014, Jeremy met with 
the Executive Team at The Network and formally merged DCM into SWAG, The Network’s hybrid RIA. 

 

Education 

    •   Bachelor of Arts, Mathematics, University of Michigan 

    •   Bachelor of Arts, Actuarial Science, University of Michigan 

Professional Qualifications 

    •   Securities registrations Series 7 and 63 held through LPL Financial. Series 65 held through 
          Strategic Wealth Advisors Group. 

    •   FINRA Series 7: General Securities Representative Examination 

    •   FINRA Series 63: Uniform Securities Agent State Law Examination 
    •   FINRA Series 65: Uniform Investment Adviser Law Examination 

    •   Kolbe Certified Coach* 

    •   *This certification signifies I have the knowledge and insight to use Kolbe Indexes and 
          software to identify people’s natural talents and help individuals and organizations utilize           those talents productively. 

 

# 1-551321